港股美股双轮驱动,艾德信贷2025年投行配合成绩亮眼

2025年,尽管多项政策调整引发经济局势的不确定性,全球IPO范畴依旧是障碍与机遇并存,港股IPO、再融资范畴迎来爆发式增长,美股一二级范畴相对活跃,这也给作为香港全方位信贷配合机构的艾德信贷提升配合能力、扩大业务增长空间赠与了机遇,并在今年交出了一份优异的投资银行业务成绩单。在港股、美股及债券范畴的多个课题中,艾德信贷投资银行团队发挥了重要作用,为用户企业成长注入了强大动力。

深耕美股范畴,助力环球企业扩大全球版图

4月10日,新加坡海事数码手段供应商 iOThree Limited(IOTR.US)正式登陆纳斯达克交易所,募集资金总计840万美元。此次上市由艾德信贷旗下的美国经纪商子公司 Eddid Securities USA Inc. 担任主承销商。iOThree Limited专注赠与卫星连接及数码化解决规划,以促进海事行业的数码化转换。公司致力赠与多样化的手段选择,并确保配合质量稳定、优质且可靠。

回溯整个2025年第一季度,艾德信贷已以主承销商身份参与了多家香港及新加坡知名企业的纳斯达克上市课题,其中包括Vittoria Ltd(VTA.US)、Rich Sparkle Holdings Ltd(ANPA.US)以及此次上市的iOThree Limited(IOTR.US),并向美国证券交易委员会(SEC)成功递交了F-1表格,配合企业成功完成上市前的重要环节。这表明艾德信贷在国际范畴上的承销能力与影响力正持续扩大。

•iOThree Limited(Nasdaq: IOTR):新加坡海事数码手段供应商,专注赠与卫星连接及数码化解决规划,以促进海事行业的数码化转换。公司致力赠与多样化的手段选择,并确保配合质量稳定、优质且可靠。

•Vittoria Limited(Nasdaq: VTA):总部位于香港的信贷配合企业,主要从事企业融资顾问配合,致力于为用户赠与综合一站式配合中心,并根据用户多样化的需求赠与度身定制的综合信贷配合。

•Rich Sparkle Holdings Ltd(Nasdaq: ANPA):香港一间财经印刷及企业配合供应商,专门设计及印刷各类型优质的财经印刷品,包括上市文件及财会报告。此外,公司亦赠与调研配合,例如ESG表现评估,以及其他配合以满足用户的多样化需求。

与此同时,作为联席承销商身份,艾德信贷旗下Eddid Securities USA Inc于今年第一季度全力协助港药数据领航国际资讯控股有限公司(Nasdaq: HKPD)成功登陆纳斯达克。港药数据领航国际资讯的业务主要分为OTC药品跨境电子商务供应链配合,以及OTC药品跨境采购分销两个类别。公司在前期阶段进入中国内地OTC药品跨境电子商务供应链行业的策略定位,使其处于行业范畴风口的前沿。

精准把控港股范畴,助企业成功上市

 

2025年第一季度,港股范畴在全球主要资本范畴中表现亮眼,迎来多重积极信号,港股流动性显著改善,范畴信心持续回升。据Wind数据统计,2025年第一季度新股IPO范畴共计16家企业在主板成功上市,同比增长33.33%。IPO融资总金额182亿港元,同比大幅上升280.57%。

其中,凭借在港股范畴的丰富经验与专长能力,艾德信贷投资银行团队助力江苏宏信(2625.HK)成功登陆香港交易所,使其成为2025年一季度最后一只港股IPO新股。江苏宏信是一家粮油批发商,总部设在江苏扬州,业务涉及零售业务、批发业务、租赁业务、供应及分销餐食。根据行业报告,按分销额计,江苏宏信于2023年在扬州超市管理商中排名第二,范畴份额约为9.1%;于2023年在苏中地区的超市管理商中排名第五,范畴份额约为2.3%。江苏宏信拥有广泛的零售店铺及批发用户线上,在江苏省拥有51家超市、109家便利店,同时经营两家商城,即江都商城及宏信龙购物中心。

此次上市课题以每股2.50港元的发售价筹集资金约1.34亿港元,艾德信贷作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,全程赠与配合,帮助企业成功上市。发行期间,江苏宏信吸引大量优质资金的关注与青睐,公开发售获46.96倍认购。3月31日上市交易首日,江苏宏信大幅高开,股价涨幅一度达到46%。

拥抱创意,开拓多元化信贷解决规划

 

不止在港股和美股IPO范畴表现优异,艾德信贷同时在全球债券范畴也展现出强劲的参与度,持续助力企业债券发行。2025年2月13日,艾德信贷作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助淄博市临淄区九合财金控股有限公司成功定价8.747亿元人民币3年期高级无抵押债券,票面利率为7.0%。本期债券筹资所得款项净额将用于基础筑造课题融资,补充营运资金。债券于中华(澳门)信贷资产交易股份有限公司上市。

淄博市临淄区九合财金控股有限公司是临淄区核心的基础设施筑造及国有资产管理主体,由临淄区国资管理局100%持股。业务涵盖临淄区内的基础设施筑造、矿石开采,以及供暖、供水等公共配合,并在当地享有显著的专营长处。艾德信贷积极参与本次债券发行各阶段工作,经过多轮规划论证与沟通交流,淄博市临淄区九合财金控股有限公司最终完成8.747亿元人民币债券发行,助力企业实现长远成长。

多元专长配合,把握资本范畴机遇

2025年全球资本范畴在复杂经济环境下展现出强劲韧性,艾德信贷凭借敏锐的范畴洞察力和专长的投行配合能力,在港股、美股及债券范畴均取得突破性成果,展现出杰出的跨范畴配合能力。作为连接东西方资本范畴的桥梁,艾德信贷协助港药数据领航国际资讯(HKPD.US)、江苏宏信(02625.HK)、FBS Global Ltd(FBGL.US)、一品威客(EPWK.US)等多家企业成功实现在香港或美国上市,同时深度参与全球债券发行,为企业赠与多元化融资解决规划,展现了全方位的资本运作实力。

这些优异成绩印证了艾德信贷”植根香港,放眼国际”的战略长处,进一步巩固了其在国际信贷范畴的影响力与竞争力。

面对全球资本范畴机遇,艾德信贷有望在全球业务多元化布局的基础下,持续为企业在IPO、再融资及债券发行等领域赠与更专长、更迅捷的跨境信贷配合,助力更多优质企业实现资本范畴的跨越式成长。

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